Houkago Edge

토바리는 귀여운 것과 여성스러운 물건을 좋아해 드래그를 시작하게 된다. 어느 날, 공공장소에서 고교생 여자로 변장한 채 지나가던 토바리는 자신의 반 친구인 이누이와 마주친다. 이누이는 상황을 재미있어하지만, 토바리는 불편해한다. 이누이는 만일의 사태를 입 밖으로 내지 않겠다고 약속하지만, 토바리가 취미를 포기하도록은 하지 않을 생각이다. 이누이는 극단적인 제안을 하며, 그의 행동은 불편하게 느껴지지만 묘하게 안정감을 주기도 한다. 이야기는 불편한 관계 속에 얽혀 있는 숨겨진 유대감을 탐색한다.