Jinrou Shitsuji no Bussou na Nikka

늑대인간들은 오랫동안 뱀파이어의 종이 되어 왔지만, 필은 아버지의 행방불명 이후 복수를 결심한다. 그는 하인으로 위장해 유명하고 위험한 뱀파이어 에릭 보포트의 집에서 일한다. 그러나 그의 노력에도 불구하고, 필은 에릭이 예상과 달리 따뜻하고 동정심이 깊다는 것을 알게 되고, 전통적인 방법으로 그를 해치는 것도 실패한다. 필은 이제 자신의 새로운, 협조적이지 않은 고용주를 상대로 임무를 수행하는 데 어려움을 겪는다.