Jiraiya

어린 닌자 한 명이 와카바 권서를 흑조족으로부터 지키기 위해 열심히 훈련한다. 그의 스승은 자주 장난스러운 성격을 보이며, 동료인 가마쨩은 그를 지원해 준다. 그는 형이 흑조족에게 납치된 것을 목격하고, 스승과 함께 흑조성으로 향해 진실을 찾기로 한다.