Kedamono Damono

나루미야 코나츠라는 소녀는 남자 농구부의 감독을 맡고 있으며, 자신을 잘 대우하지 않는 팀장에게 반하고 있다. 그녀는 또 다른 팀원인 하루키에게 마음을 열게 되고, 두 사람의 유대감은 점점 깊어진다. 그러나 하루키는 비밀을 간직하고 있다. 밤이 되면 그는 매력적인 여자로 변하지만, 낮에는 정상적인 남자로 남는다. 코나츠는 이 특이한 상황에 휘말리면서 자신의 감정과 점점 깊어지는 관계 속에서 겪는 어려움을 맞이하게 된다.