Koori no Mamono no Monogatari

혈액이라는 이름의 악마는 수십 년간 얼음 속에 갇혀 있었으며, 저주를 풀기 위해 '눈물 보석'을 찾고 있다. 죽어가는 소년 이슈카가 그의 동굴에 들어오면서 혈액은 그에게 마음을 빼앗기게 된다. 이슈카가 죽은 후 혈액은 울음으로 인해 보석이 생겨나 이슈카를 되살려준다. 이후 두 사람은 함께 여행을 하게 되고, 혈액은 과거 동료들을 만나지만 이제 그들은 서로 반대편이 되어 있다. 악마들은 혈액이 폭력을 되찾기를 원하지만, 혈액은 이슈카에게 자신의 과거를 드러낸 후 인간을 죽이지 않겠다고 맹세한다. 그들의 여정은 악당 와일드가 요청한 보석을 찾기 위해 토에이 절벽으로 이어진다.