Kuroneko Dance

아홉 살 소년 오기타 쇼지로는 강가에서 신비한 남자를 만난다. 나중에 그는 친구의 새 아버지를 만나게 되는데, 산책 도중 쇼지로는 친구 아버지가 마을을 불태워 금을 빼앗으려는 계획을 세운 단체를 이끌고 있다는 사실을 알게 된다. 쇼지로는 마을 주민들을 경고하려고 달려가던 중 다시금 그 신비한 남자를 만나게 된다.