Luger Code 1951

어린 나이에 언어 천재로 성장한 교수는 고위 장교의 제안으로 군사 해독 부대에 입단한다. 그의 임무는 적대 세력인 늑대인간들이 사용하는 암호 통신 시스템을 해독하는 것이며, 이 시스템은 오직 늑대 울음소리로만 구성되어 있다. 초기의 해독 시도는 실패로 이어지자, 그는 생존 늑대인간을 직접 연구 대상으로 삼기로 한다. 여러 번의 실패 끝에 그는 여자 늑대인간 요나가를 만나게 된다.