Majo to Kimagure

기사 카인델은 묵직한 의무감으로 요새를 지키는 일에 전념한다. 그의 일상은 요새로 이주한 소녀의 등장과 함께 깨어지며 삶의 방향이 바뀌기 시작한다. 점차 독특한 유대감이 형성되자, 멀리 떨어진 국경선에서는 악마군(Demon Army)이라는 존재의 징후가 드러난다. 이 작품은 "The Witch and the Beast"의 프리퀄이다.