
Mayonaka wa Dame yo
真夜中はダメよ
마시로와 나츠메는 어린 시절부터 가까운 사이였다. 마시로는 자신이 나츠메보다 키가 크고 세 살 위라는 점에서 복잡한 감정을 느끼며, 오랫동안 나츠메에게 마음을 품고 있었지만 그것을 표현하는 데 어려움을 겪고 있다. 어느 날, 나츠메의 나이든 모습과 똑같이 생긴 남자가 나타난다. 이 남자는 나츠메와 똑같이 생긴 채 갑자기 마시로에게 오랫동안 그녀를 사랑해 왔다고 고백한다. 이 상황은 그 남자의 진짜 정체에 대한 의문을 일으킨다.