Mister Mermaid

달이 뜨는 밤, 반어류인 Subaru가 물에 빠진 남자 Tatsuki를 구한다. 그를 가까이에서 보고 싶은 Subaru는 꼬리 대신 다리를 얻지만, 목소리를 잃고 새롭게 자라난 발로 인해 고통을 겪는다. 그러나 그의 기쁨은 오래가지 못하는데, Tatsuki가 거의 죽음에 이르렀던 이유를 알게 되면서부터다. 이야기는 이전에 자작 출판된 "Fuji no Yamai"를 포함한다.