Ookami Kodomo no Ame to Yuki

19세 대학생 한나는 늑대인간과 만나 결혼하고, 결국 두 아이를 낳게 된다. 장녀 유키는 눈이 내리는 날 태어났고, 차녀 아메는 비가 오는 날 태어났다. 이 가족은 도시에서 조용히 생활하며 아이들의 진짜 정체를 숨기고 지내지만, 늑대인간은 갑작스럽게 죽음을 맞이한다. 이후 한나는 아이들을 보호하기 위해 외딴 시골 마을로 이사한다.