Otogi-juushi Akazukin

옛날에는 마법과 과학이 하나로 통합된 세계였지만, 이로 인해 인간들은 오만과 게으름에 빠지게 되었고, 신은 이를 해결하기 위해 세계를 두 영역으로 나누었다. 과학이 발달한 엘데와 마법이 지배하는 판다발레로 나뉜 것이다. 판다발레에서 일어난 마녀 켄드리illon은 강력한 열쇠를 찾아 두 세계를 지배하려 한다. 엘데에서 온 소타는 판다발레의 소녀 아카즈키ン과 그녀의 말하는 늑대 발을 만나게 되고, 자신이 켄드리illon이 원하는 열쇠라는 사실을 알게 된다. 아카즈키인, 발, 그리고 페어리 머스킷츠는 이제 소타를 켄드리illon과 그녀의 추종자인 나이트메리언스로부터 보호해야 한다.