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브리스톨의 대학생 요시는 직장에서 만난 그래피티에 매료된다. 여유롭고 금발의 에너지 넘치는 여직원 보디시아와 함께 그는 이전에는 몰랐던 지하 그래피티 문화를 발견하게 되고, 이 숨겨진 세계를 탐험하면서 그래피티 아티스트들과 경찰 사이의 갈등에 휘말리게 된다. 동시에 요시는 과거의 트라우마 이후 다시 음악을 사랑하게 되는 여정을 겪는다.