Qian Lüe. Wo Yu Mao He Tianshi Tongju.
前略。我與貓和天使同居。
고등학교 교사 사토루 미즈카미는 도로변에 버려진 세 마리의 고양이와 15세 정도의 소녀 미오를 발견하고 집으로 데려온다. 미오는 자신의 과거에 대해 거의 기억하지 못하지만 고양이들과 의사소통을 할 수 있으며 야쿠가쿠 문화에 대한 놀라운 지식을 가지고 있다. 이러한 이례적인 특성들은 천국의 천사들이 꾸민 악랄한 계획에서 비롯된다. 이야기는 미오, 사토루, 그리고 고양이들의 불확실한 미래를 탐구한다.
