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19세기 미국을 배경으로, 백인 정착민들에게 부족원들을 모두 잃고 살아남은 네이티브 아메리칸 남성은 민족 전쟁에서 패배한 후 일본을 떠든 사무라이와 정체불명의 여성을 만나 결사대를 이룬다. 세 사람은 복수를 목표로 미국을 여행하면서 실제로 있었던 미국군과 아파치 등 원주민 사이의 갈등을 목격하게 된다. 이야기는 실제 역사적 사건을 바탕으로 하지만 완전히 허구이며, 세 인물 사이의 관계는 감정적으로 깊이 있게 그려진다.