Seikimatsu Blue

1999년 7월, 평범한 일상을 살고 있는 고등학생 코우사카는 어느 날, 자신의 반 친구인 토미네가 "그레이트 킹"이라는 기이한 존재에게 쫓기는 모습을 목격한다. 처음에는 개입을 망설이지만, 코우사카는 결국 토미네를 돕기로 결심하며, 두 사람의 미래를 바꾸는 일련의 사건이 시작된다. 같은 묶이는 또 다른 이야기도 펼쳐지는데, 이 이야기의 주인공은 친구가 곤충 같은 형태로 변해도 그를 떠나지 않는 고등학생 칸아코다.