Shounen Zanzou

젊은 남자는 실종된 형을 찾기 위해 남자 손님을 대상으로 성매매를 한다. 드러클레이 박사(Wolfgang Adrian Clay)라는 연쇄 살인범이 저지른 살인을 목격한 후, 그는 살인자를 추적하면서 동시에 그에게 끌리게 된다. 형은 재산을 잃는 것을 원치 않아 형을 찾기 위해 갱단을 보낸다. 또 다른 이야기는 희귀하고 위험한 유전성 질환을 앓고 있는 리크 랜두올(Rick Randool)을 따라간다. 세 번째 이야기는 어린 소녀의 죽음을 대가로 기타를 얻게 된 테드(Ted)를 중심으로 전개되며, 그는 오랜 시간이 지난 후 그 소녀를 다시 만나게 된다.