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세 명의 어린 시절 친구—하야시 슈스무, 그의 쌍둥이 형 츠츠모, 그리고 토요마 사쿠라—는 츠츠모가 열 살 때 사라지기 전까지 가까운 사이였다. 두 해가 지나 츠츠모는 다시 나타나지만, 그는 오직 슈스무에게만 보이며 거울에서 모습을 드러낸다. 세 사람은 이 이상한 상황을 맞이하며 특이한 일들이 일어나기 시작한다. 이야기는 두 편의 원소설인 "Lakeside"와 "Playback"을 통해 전개된다.