Takemitsu Zamurai

신오 소이치로라는 룬인은 에도의 카타기 빈민가에 새해 아침에 도착한다. 주민들은 처음에는 그를 경계했으며, 그의 괴이한 존재감으로 인해 일부는 그의 인간성을 의심하기도 했다. 소년 카츠키치와 지역 고양이들은 그에게 특이한 점을 알아차린다. 소이치로는 결국 자신의 검을 팔고 대신 풀무를 쓰며 이웃에서 교사가 된다. 수개월 동안 평화로운 시간이 이어진다. 그러나 빈민가 주변에서는 점차 문제들이 일어나기 시작하며 평온이 깨지기 시작한다.