Tenkuu no Arcamiles
天空のアルカミレス
은폐되었던 역사가 드러나기 시작한다. 오래전 묻혔던 "짐승"이 알려지지 않은 힘에 의해 갈등 속에서 다시 등장하기 때문이다. 테리온은 과거의 힘과 본능을 되찾아 강력한 포식자로 변한다. 고등학생인 타쿠야 신오미야는 사립 학교에서 레이나와 가까운 사이이다. 하지만 그의 삶은 새로운 전학생 히나코 키지에게 매료되면서 급격히 바뀐다. 히나코가 도시 속에서 테리온을 추적하는 동안, 타쿠야와 레이나는 잊혀진 기억을 되찾기 시작하며, 그들의 운명을 바꾸는 일련의 사건들이 펼쳐진다.