Usotsuki Ouji to Nisemono Kanojo

고등학생 나루미 루나는 두려운 외모로 인해 친구를 사귀는 데 어려움을 겪는다. 학교의 상급생에게 고양이를 학대당하는 검은 고양이를 구한 후, 그녀는 아파트에서 쫓겨난다. 머무를 곳을 잃은 나루미 루나는 학교의 상급생을 만나게 되면서 예상치 못한 변화가 그녀의 삶에 시작된다.