Usotsukihime

14세 소녀 코하루는 가장 친한 친구인 미쿠와 사와와 가까운 우정을 나누고 있다. 하지만 도쿄에서 온 교환학생 레일라가 그들의 반에 오면서 그 관계는 시험대에 오른다. 코하루가 레일라와 더 많은 시간을 보내기 시작하면서 이전 친구들과의 갈등이 생기기 시작한다. 미쿠와 사와는 코하루가 자신들을 레일라보다 우선시하는 것 같아 마음이 상한다. 이 이야기는 새로운 관계 속에서도 원래의 친구들이 화해하고 우정을 이어갈 수 있을지를 탐구한다.