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모리오는 신입 고교 교사 사에키 선생님에게 점점 더 끌리게 된다. 사에키 선생님은 차갑고 감정을 드러내지 않지만, 모리오는 그의 존재와 행동에 매료된다. 그는 선생님을 주의 깊게 관찰하며, 기회가 있을 때마다 그를 따라다닌다. 모리오의 감정은 명확하지 않다. 그 감정이 존경에서 비롯된 것인지, 아니면 더 깊고 개인적인 갈망에서 비롯된 것인지 분간할 수 없다.