Yamiiro no Aijin

레이가 삼촌의 집을 떠나 밤에 이상한 남자를 만나게 되는데, 그 남자는 다음 보름달에 다시 만날 것이라고 말한다. 이 일이 일어나기 전에 레이는 경찰에 붙잡혀 고아원에 보내진다. 십년 후, 그는 수년 전 만났던 신비한 남자와 다시 만나게 된다.