Yaoyan Huo Dao

도교 사제 모천은 실수로 오랜 세월 봉인되어 있던 고대 신수를 깨어나게 하여 그와 계약을 맺게 된다. 이 신수는 인간의 모습을 띨 수 있으며 자유를 원하고 모천을 죽이려 한다. 반면 모천은 그를 다시 봉인하려 한다. 두자는 갈등 속에서 지혜의 싸움을 벌이며 점차 예상치 못한 방향으로 관계가 변해가기 시작한다.