Yoarashi ni Warau

오기노는 고등학교 교사로, 자신의 담임 학생들에게 괴롭힘을 당하고 있다. 학생들은 그녀를 "슬러지"라는 별명으로 놀리는가 하면 괴롭히는 일도 잦다. 반면, 그녀는 등교를 포기한 소녀 요아라시에게 편지를 쓰는 일에서 만족을 느낀다. 이 편지는 오기노가 교사로서의 열정을 표현할 수 있는 소중한 창구가 된다. 어느 날, 그녀는 예상치 못한 상황에 직면하게 되는데, 바로 요아라시로부터 답장을 받게 되는 것이다.