3tsu no Kumo

Film przedstawia trzy niezależne historie połączone tematem chmur, zainspirowane szkicami węglem. Każda z nich bada chmury jako bezkształtne byty odbijające świat wokół siebie. W pierwszym odcinku ludzie przekształcają się w duże, zmieniające się w formie chmury, które sugerują różne obrazy. W drugim chodzi o zdarzenie w gimnazjum, gdzie rysunek chmury chłopca zaczyna się żyć i zaczyna pożerać uczniów. Ostatni odcinek to lekka i humorystyczna scena życia codziennego na miękkiej chmurze, gdzie mieszkańcy schodzą z nieba rano po usłyszeniu dzwonka.