Barami Meomuneun Nan

Młoda techniczka latających maszyn zderza się z drzewem, które okazuje się siedzibą ostatniego smoka na Ziemi. W czasie ataku przeprowadzonego przez rycerzy używających broni celującej w Smoczą Perłę – przedmiot zawierający życie i moc smoka – ona i smok tworzą więź. Perła tymczasowo łączy się z jej ciałem, a smok zginie, jeśli zostaną od siebie oddzieleni. Razem uchylają się przed rycerzami i innymi wrogami, starając się radzić sobie z trudnościami wynikającymi z ich niezwykłego związku oraz konfliktami wywołanymi różnymi punktami widzenia.