Dorothy Band

Dorothy i jej chłopak Toto zostali przeniesieni przez tornadę do Munchkinlandu, kraju zamieszkanego przez krasnoludki, którzy cenią muzykę. Pod kierunkiem Dobrej Czarodziejki z Północy tworzą zespół i udają się w stronę Oz, znanej wytwórni muzycznej. W czasie podróży spotykają strusia grającego na gitarze, żelaznego muzyka grającego na basie i lwa grającego na perkusji. Razem stają się znanym zespołem o nazwie Dorothy Band.