Grand Guignol

Viscount Suga przewozi Konrada do Japonii po nawiązaniu z nim kontaktu. Konrad staje się jego lokajem, a ich relacja jako pan i sługa stopniowo się pogłębia, osiągając punkt, z którego nie ma powrotu. Przyjazd wicehrabiego Shirakawy, byłego znajomego, wprowadza napięcie, które stawia pod znakiem zapytania samą naturę ich związku.