Kaijin - Hae Otoko/Youmu no Otsuyu

Mężczyzna odkrywa, że ma zdolność przemiany w potworne stworzenie. Używa tej mocy, by walczyć z innymi istniami, które zagrażają miastu. Jego działania przyciągają uwagę tajnej agencji rządowej, która zaczyna obserwować jego działania. Opowieść bada jego konflikt wewnętrzny, gdy stara się pogodzić skutki swojej podwójnej natury z narastającym naciskiem ze strony władz.