Neko mix Genkitan Toraji

Ponad dwa tysiące lat temu, w noc w pełni księżycowej, pojawił się pierwszy mysz. Zgodnie z dawno zapomnianą ludzką kolysanką, zgromadził silnych sojuszników i stworzył armię wojowników-myszów, by wypowiedzieć wojnę ludzkości. Pai'yan to jeden z siedmiu bohaterów wybranych przez króla za swoją zdolność walki z tymi myszami. Po powrocie z długiej misji odkrywa, że jego syn został porwany przez Magiczną Mysz, a jego synowy kocur, Toraji, stał się półludzkim kotem. Pai'yan rusza w drogę z Torajim, poszukując jakichkolwiek informacji, które mogą pomóc im zlokalizować Magiczną Mysz i odzyskać jego syna.