Ookami wo Karu Housoku

Chayton Winston, weterynarz i wilkołak, wychowany przez rodziców z plemienia Indian Amerykanów, od zawsze pragnął białoskórego, rudowłosego partnera, nieoczekiwanie odkrywa, że jego parą okazał się mężczyzna o imieniu Keaton Reynolds. Keaton, który budzi się w postaci wilka już sparowany z Chaytonem, początkowo czuje do niego przyciąganie, ale jest ostrożny z powodu wcześniejszego związku, w którym jego partner zaprzeczał, że jest gejem. Choć Chayton jest heteroseksualny i nie wie, jak poradzić sobie z tą sytuacją, postanawia, że zrobi wszystko, by sprawić, by to zadziałało. Muszą jednak zmierzyć się z trudnościami, w tym z matką Chaytona, która ma uprzedzenia zarówno wobec gejów, jak i ludzi białych. W miarę jak ich więź się nasila, życie Keatona staje się zagrożone, co zmusza parę do oparcia się nawzajem i swojej relacji, by przeżyć.