Seiken no Blacksmith

W przeszłości miał miejsce konflikt związany z potęgą diabelską, która została potem zakazana, przynosząc światu pokój. Cecily Campbell, rycerz, poszukuje kowala, by naprawić miecz ojca. Obserwuje, jak mężczyzna pokonuje bandytę jednym uderzeniem dziwnie wyglądającego miecza, używając mocy diabelskiej. Mężczyzna jest kowalem o imieniu Luke. Ich spotkanie oznacza początek wspólnej podróży.