Shitsugyou Kenja no Nariagari: Kirawareta Sainou wa Sekai Saikyoudeshita

Chłopiec o imieniu Karna został uhonorowany tytułem "Mędrcy" i wcielony do drużyny bohaterów, którzy byli pod wrażeniem jego umiejętności. Jego zdolności jednak polegały na czarodziejstwie niszczycielskim, co zaniepokoiło grupę, powodując jego wyrzucenie. Bez środków i bez wsparcia, Karna włóczył się, aż przypadkowo wszedł na terytorium Czarnego Króla i został zaatakowany. Pokonał potężnego demona, używając ogromnej siły magicznej. Zauważywszy to, Cecylia, czarodziejka, oferuje mu znaczną roczną pensję. Karna przyjmuje ofertę i przyłącza się do sił Czarnego Króla, obracając się przeciw ludzkości jako czarodziej.