Tsuki to Laika to Nosferatu

W alternatywnych latach 60. XX wieku, wkraczającym w zgiełk brutalnej wojny, Związek Zirnitra i Zjednoczone Królestwo Arnacka rywalizują o pierwszą załogową misję kosmiczną. Związek uruchamia Projekt Nosferatu, wykorzystując w nim nosferatu jako podmioty testowe z powodu ich podobieństw do ludzi i społecznego uprzedzenia. Lev Leps, żołnierz i aspirujący kosmonauta, zostaje powierzony nadzorowaniu Iriny Luminesk, wybranej nosferatu do programu. W miarę postępowania misji Lev stara się utrzymać zawodową dystans względem Iriny. Oboje napotykają coraz większe trudności, dążąc do realizacji celu lotu w kosmos.