Yuri Seijin Naoko-san

Misuzu, tchórzliwa dziewczynka, z niecierpliwością czeka na powrót starszej siostry z zagranicy. Wracając do domu, spotyka jednak panią Naoko, obcą z Yuriland, która zafascynowana jest erotyzmem, yurianką i dziewczętami. Opowieść łączy humor z surrealistycznymi elementami, gdy Misuzu pozna się z nieoczekiwaną odwiedzicielką.