Go Jin Gam-rae

Go Jin e sua banda itinerante chegam a um novo vilarejo, mas em apenas um dia, todos os seus instrumentos são destruídos. Ele investiga e acaba descobrindo Gam-rae, o mestre taoísta do local, que possui habilidades sobrenaturais e é frequentemente suspeito de práticas erradas. À medida que Go Jin vai se aprofundando, percebe que Gam-rae está envolvido em um conflito sobrenatural maior, arrastando Go Jin para o meio dele.