Mikazuki Kottouhinten no Kaban Neko

Mimori, uma pessoa desajeitada socialmente, é abordado por um homem misterioso chamado Tsukimiya na rua e acaba se tornando o balconista de uma loja de antiguidades. Ele começa a sentir reações físicas ao cheiro de incensos na loja, que são considerados um objeto de família da linhagem Tsukimiya. A história também inclui uma história paralela intitulada *Neko-chan no Warui Kuse*.