Nana to Kaoru

Kaoru nutre sentimentos por sua amiga de infância, Nana, que agora é uma idosa de sucesso. Suas vidas foram se distanciando devido aos diferentes estilos de vida, mas Kaoru imagina um fantasia específica envolvendo Nana. A mãe dele encontra seus pertences e os entrega a Nana, com a intenção de ajudá-lo a seguir em frente. Nana encontra um item de couro e acaba se trancando por acidente. Esse incidente desencadeia uma mudança em Nana, sugerindo uma possível transformação em sua perspectiva.