Usotsuki Kitsune no Koi Hanashi

Um filhote de raposa chamado Momiji sobrevive a um acidente de carro graças a Shintarou, um mangaká que a ajuda a se recuperar. O tempo que passam juntos é breve e carinhoso, terminando com Momiji voltando para a natureza. Mais tarde, ela treina com um mestre castor e aprende a se transformar em humana. Usando esse poder, Momiji viaja até Tóquio para encontrar Shintarou, mas seu reencontro não é tão alegre quanto o primeiro encontro. A história acompanha a jornada cómica e emocional dessa raposa sincera.