Kanchuu to Houshuku

Ikitokea China karne nne kabla ya kipindi kinachoonyeshwa katika Kingdom, hadithi inaanza kwa mauaji ya mtawala wa dola yenye nguvu ya Qi. Kisha wana wa mfalme wawili wanashindania kiti kilichoachwa wazi, katika pambano ambalo mmoja tu anaweza kuondoka nalo. Guan Zhong na Bao Shu, waliokuwa marafiki wa karibu, wanaishia kuwaunga mkono wadai wapinzani.