ตอนที่ 4: ลูซีนำแสงอรุณคืนให้คอบี้และปราบจอมเวทมืดด้วยเกรย์
ออกอากาศเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2552
Lucy emerges victorious in her fight against Everlue and returns "DAYBREAK" to Kaby Melon, where the truth about the book is revealed. On their way back to the guild, they meet up with Gray and several Dark Mages, who they, together, defeat. (Source: Fairy Tail Wiki)
จำนวนตอน
- ตอนที่ 1 · ลูซี่ ฮาร์ทฟิเลียเข้าร่วมกับนาซุ ดรากนีย์และแฮปปี้หลังจากเอาชนะโบราเพื่อเข้าร่วมแฟรี่เทล
- ตอนที่ 2 · ลูซีเข้าร่วมเฟียร์รีเทลและตามหาเมคาโอะ คอนโบลต์บนภูเขาฮาโกเบ
- ตอนที่ 3 · ทีมนาซึบุกเข้าบ้านเอเวอร์ลูเพื่อขโมยหนังสือต้องห้ามเพื่อรับรางวัลสองล้านจิวเวล
- ตอนที่ 4 · ลูซีนำแสงอรุณคืนให้คอบี้และปราบจอมเวทมืดด้วยเกรย์
- ตอนที่ 5 · เอร์ซา สการ์เล็ตขอความช่วยเหลือจากสมาชิกยิปซีในguildของเธอเพื่อสืบสวนยิปซีมืด Eisenwald และ Dark Flute Lullaby ที่ลึกลับ
- ตอนที่ 6 · สมาชิก Fairy Tail ต่อสู้กับ Eisenwald เพื่อหยุดการแพร่ภาพ Lullaby ขณะที่ Erigorเล็งเป้าไปที่ Guild Masters
- ตอนที่ 7 · นาซุและแฮปปี้หลบกำแพงลมของเอริโกรด้วยความช่วยเหลือของเวอร์โกเพื่อต่อสู้กับเขา
- ตอนที่ 8 · นัตซึเอาชนะเอริโกรขณะที่ลูลาไบตื่นขึ้นในรูปปีศาจ