Ginga Tetsudou no Yoru

เด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อ Giovanni อาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆ บนเนินเขา เขาออกเดินทางเพื่อซื้อนมให้แม่ที่ป่วย แต่กลับพบว่าตัวเองขึ้นรถไฟไอน้ำที่วิ่งเร็วกว่าแสงข้ามทางช้างเผือก เมื่อรถไฟเคลื่อนผ่านกลุ่มดาวต่างๆ มันหยุดที่สถานีที่คล้ายกับดาวเคราะห์แต่ละแห่ง ซึ่งมีประสบการณ์และตัวละครแปลกๆ ให้พบเจอ ประสบการณ์นี้ทำให้เส้นแบ่งระหว่างความเป็นจริงกับจินตนาการเบลอไป ขณะเดียวกันการเดินทางก็สะท้อนถึงธีมของชีวิตที่ผ่านไป ตัวละครทั้งหมดถูกวาดเป็นแมว ซึ่งเป็นการเลือกเพื่อให้ง่ายต่อการสร้างภาพเคลื่อนไหวของตัวละครมนุษย์ นิทานเรื่องนี้เล่าเรื่องด้วยจังหวะที่สงบและคิดไตร่ตรอง สร้างบรรยากาศที่แปลกประหลาดและมีกลิ่นอายกวีนิพนธ์