ตอนที่ 12: คิโนและเฮอร์มีสค้นพบความขัดแย้งที่น่าตกใจในชาติที่อ้างว่าสงบสุข
ออกอากาศเมื่อ 1 กรกฎาคม 2546

12
Kino and Hermes visit a land that prides itself on a being a peaceful nation, but on entering the country, they soon realize that all is not as it seems. For, while abandoned military equipment litters the streets, on the outskirts of town, an army is training for a war to be held on the following day. Curious as to these contradictions, Kino visits the local museum to find out more about the history of this land, only to discover firsthand that this nation's definition of 'peace' is far more disturbing than she could have envisioned... (Source: Wikipedia)
จำนวนตอน
- ตอนที่ 8 · นิมยาไล่ตามความฝันในการสร้างเครื่องบินในดินแดนที่ให้ความสำคัญกับการผลิตพืชผล
- ตอนที่ 9 · คิโนเดินทางไปยังประเทศที่เซ็นเซอร์หนังสือและเปิดเผยขบวนการต่อต้านการพิมพ์ใต้ดิน
- ตอนที่ 10 · คิโนะสืบสวนหญิงชราลึกลับที่อ้างว่าเป็นตุ๊กตาหุ่นยนต์ในป่า
- ตอนที่ 11 · คิโน่ครุ่นคิดถึงนักเดินทางในอดีตและอิทธิพลของชายผู้รอบรู้ระหว่างนั่งเรืออย่างเงียบๆ
- ตอนที่ 12 · คิโนและเฮอร์มีสค้นพบความขัดแย้งที่น่าตกใจในชาติที่อ้างว่าสงบสุข
- ตอนที่ 13 · คิโนเดินทางไปยังดินแดนที่ลือกันว่าไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยว แต่กลับพบความอบอุ่นและมิตรภาพที่คาดไม่ถึง