ตอนที่ 12: เชอร์รี่รำลึกถึงอดีตกับโคโคะขณะต่อสู้กับมาโมโดในป่า
ออกอากาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2546

Sherry and Brago are in a forest searching for a Mamodo and its partner. While there, Sherry reminisces about the past. In the past, Sherry is going to congratulate her friend Koko when she finds that Koko's city is on fire. Searching the city, she finds Koko brainwashed by the Mamodo Zofis. In the present time, Sherry and Bargo engage in battle with the Mamodo they were searching for. Just then Sherry collapses from exhaustion. Sherry dreams about the time Koko saved her when she tried to commit suicide and how Koko afterwards became her first and best friend. Sherry regains consciousness and uses her new spell "Ion Gravirei" to defeat the Mamodo pair. She collapses soon afterwards with a fever. (Source: Zatch Bell Wiki)
จำนวนตอน
- ตอนที่ 8 · ซาคาโตะและคิโยะเผชิญหน้ากับโคลูลูหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงของเธอทำให้เกิดความวุ่นวายในเมือง
- ตอนที่ 9 · คิโยและซาคุทฝึกspellที่สาม Jikerudo กับ Mamodo Fein และ Sebe
- ตอนที่ 10 · ซาคาโตะและคิโยะเผชิญหน้ากับชิน ซึ่งถูกแมมโมโดเอชโรสปลุกปั่นให้ทำลายโรงเรียน
- ตอนที่ 11 · คิโยและซาชาฝึกฝนเวทมนตร์ลำดับที่สาม Jikerudo ก่อนที่จะเผชิญหน้ากับมาโมโด Fein
- ตอนที่ 12 · เชอร์รี่รำลึกถึงอดีตกับโคโคะขณะต่อสู้กับมาโมโดในป่า
- ตอนที่ 13 · ซาคาโตะและไฮด์พบกันอีกครั้งท่ามกลางลมลึกลับของไอดะและการช่วยเหลือที่ตรวจจับแซนด์วิชได้
- ตอนที่ 14 · คิโยเข้าร่วมคอนเสิร์ตของเม구มิ ขณะที่ซาชาแอบเข้าไปต่อสู้กับมารุส
- ตอนที่ 15 · ซาชาและคิโยะต่อสู้กับมารุสและเรมบรันต์ ขณะที่เทียเผชิญหน้ากับอดีตของเธอ
- ตอนที่ 16 · ซาคาโตะและคิโยะเผชิญหน้ากับมาโมโดโรบโนสผู้ไร้ซึ่งความเสียหายในห้องเก็บความเย็น