ตอนที่ 35: นักเรียนคนใหม่เปิดเผยว่าเป็นลูกศิษย์แม่มด
ออกอากาศเมื่อ 3 ตุลาคม 2542

35
จำนวนตอน
- ตอนที่ 31 · ของขวัญที่มาจากมองโกเลีย
- ตอนที่ 32 · เอาชนะทามากิในการเลือกตั้งประธานชั้นเรียน
- ตอนที่ 33 · ความตื่นตระหนกครั้งสำคัญเกิดขึ้นระหว่างงานกีฬาสี
- ตอนที่ 34 · ตัวละครแสดงความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะได้พบแม่
- ตอนที่ 35 · นักเรียนคนใหม่เปิดเผยว่าเป็นลูกศิษย์แม่มด
- ตอนที่ 36 · การสอบระดับ 4 คือ โด-โด-โด-โด-โด!
- ตอนที่ 37 · กบเวทมนตร์จำนวนมากปรากฏตัว
- ตอนที่ 38 · ริโอตะพบสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏตัวในเวลากลางคืน
- ตอนที่ 39 · คนรักของโดเรมิเป็นนักเรียนมัธยมต้น