Otogi-juushi Akazukin

โลกที่เคยรวมเป็นหนึ่งด้วยเวทมนตร์และวิทยาศาสตร์ถูกแบ่งออกโดยพระเจ้าเป็นสองอาณาจักร ได้แก่ เอลเด้ ซึ่งถูกปกครองด้วยวิทยาศาสตร์ และฟันดาเวล ที่ถูกปกครองด้วยเวทมนตร์ ในฟันดาเวล นักเวทมนตร์ชื่อเซนเดรลลอนตื่นขึ้นและออกตามล่าของมีค่าชิ้นหนึ่งที่เรียกว่า "กุญแจ" เด็กชายจากเอลเด้ชื่อซูตาได้พบกับเด็กหญิงจากฟันดาเวลชื่ออคาซุคินและสุนัขพูดได้ของเธอชื่อวัล ซูตามีความลับที่ทำให้เขากลายเป็นกุญแจที่เซนเดรลลอนต้องการ อคาซุคิน วัล และแฟรี่ มัสคีเทียร์สต้องปกป้องซูตาจากเซนเดรลลอนและผู้ติดตามของเธอที่เรียกว่าไนท์มาร์เกเลียน ซึ่งต้องการใช้พลังของเขา