Yona Yona Penguin

เด็กหญิงวัยรุ่นชื่อโคโกะสวมเสื้อโค้ทรูปนกเพนกวินที่พ่อของเธอซึ่งเสียชีวิตไปมอบให้ เธอเชื่อว่าตัวเองบินได้ตามที่พ่อเคยบอกไว้ แต่เด็กคนอื่นๆ กลับล้อเลียนเธอในเรื่องนี้ วันหนึ่งในตอนกลางคืน เธอตามรอยแมวตัวหนึ่งที่มีลักษณะแปลกๆ แล้วก้าวเข้าสู่โลกแห่งเวทมนตร์ที่มีพวกปีศาจอาศัยอยู่ สถานที่มหัศจรรย์นี้กำลังเผชิญอันตรายจากศัตรูเก่าที่เริ่มรวมกลุ่มกันอีกครั้ง โคโกะต้องตัดสินใจว่าเธอจะช่วยปกป้องเพื่อนใหม่ที่เธอพบเจอได้หรือไม่