Baek Ho-Rang

จี-รยองดูเหมือนจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ แต่ความจริงแล้วสถานการณ์ของเขายังซ่อนเร้นบางสิ่งที่ตาเปล่ามองไม่เห็น เขาอาศัยอยู่ร่วมกับลูกพี่ลูกน้องชายคนหนึ่ง ซึ่งสามารถเปลี่ยนร่างเป็นแมวและทำหน้าที่เป็นผู้คุ้มกันให้เขา บุคคลนั้นคือแบค-โฮ ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติจากฝั่งตะวันตก แบค-โฮต้องทำงานต่างๆ ในโลกมนุษย์เพื่อชดใช้บาปในอดีต เรื่องราวสำรวจชีวิตที่ผูกพันกันของแบค-โฮกับจี-รยอง ขณะที่ทั้งคู่เผชิญกับกิจวัตรประจำวันและหน้าที่ของตนเอง